Definir las prácticas recomendadas

¿Qué herramientas analíticas e información se necesitan para ser un inversor ASG líder?

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Como innovadores y líderes en sostenibilidad e inversión, entendemos la experiencia y la actitud necesarias para obtener un rendimiento superior y resultados de la inversión ASG.

Los criterios ASG no se pueden «sujetar» a un proceso de inversión ni ser el dominio de un análisis en un equipo. Deben ser un área de especialización para todos. Saber cómo reunir, analizar e integrar datos de sostenibilidad como parte esencial de la investigación es fundamental para formarse una visión completa del potencial a largo plazo de un activo.

¿Qué define a un inversor ASG líder?

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Criterios ASG recomendados: ¿qué ofrece su gestor?

Investigación

Integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Utiliza calificaciones de terceros solo en la primera etapa de la investigación.

Las herramientas de análisis ASG transparentes y patentadas permiten a los gestores de activos investigar y proporcionar herramientas para ayudar a los gestores de fondos a llevar a cabo su propio análisis fundamental de la compañía.

Estándares mínimos

Delega la investigación en proveedores externos.

Utiliza calificaciones y datos generales ASG, que suelen ser unidimensionales y retrospectivos.

Relevancia

Integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Realiza investigaciones internas sobre cómo la relevancia de cada factor de sostenibilidad influye en el rendimiento de una compañía.

Evalúa la relevancia de cada factor para centrarse en lo que realmente es importante.

Estándares mínimos

Aborda los riesgos ASG de forma genérica.

No lleva a cabo más investigaciones para comprender la relevancia de cada factor en el rendimiento de un activo.

Implicación y promoción

Integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Se compromete de forma proactiva con las compañías en los intereses a largo plazo de los clientes y sus beneficiarios.

Cree que el stewardship efectivo está en el corazón de cualquier programa de inversión a largo plazo e integra todos los beneficios de la propiedad activa.

Implementa un programa de defensa integral con legisladores, reguladores y organismos industriales con el fin de generar cambios progresivos en los mercados de capitales.

Estándares mínimos

Involucra a las compañías de forma reactiva en respuesta a los puntos críticos o a las crisis de sostenibilidad.

Vota por delegación tras un escándalo corporativo, pero no para impulsar de forma proactiva cambios positivos.

Filosofía corporativa

Integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Más allá de la integración de stewardship y de criterios ASG en los procesos de inversión, la responsabilidad está arraigada en la filosofía y el carácter de la compañía y es reforzada por los altos cargos.

Se han comprometido recursos importantes para el desarrollo, la integración y la promoción de la experiencia en inversión sostenible.

Estándares mínimos

No dispone de registro de seguimiento para reclamar realmente un historial de integración de criterios ASG recomendados.

Las reclamaciones de responsabilidad en los informes anuales podrían no estar justificadas por la cultura corporativa o el nivel de integración del stewardship y los criterios ASG en los procesos de inversión.

Pedigrí e historia

Integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Historial de integración de stewardship y criterios ASG por delante de los requisitos establecidos por los reguladores.

Contribuir a las iniciativas industriales y a la formación de políticas que defienden la sostenibilidad en inversión.

Estándares mínimos

Integra criterios ASG en respuesta a la introducción de normativas y códigos de stewardship.

Integración

Integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Personaliza la integración de stewardship y criterios ASG en cada estrategia de inversión, lo que da lugar a diversos enfoques para regiones, sectores y construcción de carteras.

Hace hincapié en el stewardship para incorporar una visión de futuro en el análisis ASG.

Defiende la colaboración directa entre los expertos en implicación internos y los gestores de cartera.

Estándares mínimos

Limita la consideración de los asuntos ASG a un enfoque único para todos.

Nuestra Oficina de Responsabilidad supervisa y promueve los criterios ASG y la integración de stewardship en todas nuestras estrategias de inversión e informa directamente a nuestro CEO sobre la integridad de sus enfoques. Esto permite garantizar que nos centramos en la Creación de Riqueza Sostenible.

Nuestras herramientas patentadas

Permitir la integración de stewardship y criterios ASG recomendados

Desarrollamos herramientas de análisis ASG patentadas antes de que los conjuntos de datos listos para usar estuvieran disponibles en el mercado, y seguimos innovando a través de asociaciones sectoriales y de investigación académica y profundizando en la integración de datos de implicación de EOS at Federated Hermes.

Para obtener más información, haga clic en los mosaicos que aparecen a continuación.

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Puntuaciones QESG

Nuestra puntuación de criterios ASG para compañías cotizadas refleja tanto el rendimiento actual de sostenibilidad como la dirección de desplazamiento. Se calcula combinando investigación de criterios ASG e información de implicación con datos de sostenibilidad de terceros, incluidos Sustainalytics, Trucost y Bloomberg.

Clock contours
Panel ASG

El “Dashboard” (o panel de control) proporciona métricas ASG a nivel de cartera y de compañía, integrando nuestra investigación de criterios ASG y los datos de implicación con información de proveedores de datos externos. Los datos a nivel de compañía se analizan para mostrar indicadores ambientales (A), sociales (S) y de gobernanza (G) que se utilizan para formar puntuaciones A, S y G. A su vez, se emplean para calcular una puntuación general, la puntuación QESG, que mide el rendimiento de sostenibilidad de una compañía y si es probable que este mejore, empeore o se estabilice.

Diamond contours
Esmeralda

Nuestra base de datos de implicación, utilizada principalmente por los especialistas de stewardship de EOS at Federated Hermes para registrar sus interacciones con las compañías, los objetivos de implicación y el progreso realizado para alcanzarlos. El contenido y las conclusiones extraídas de los diálogos estratégicos y de sostenibilidad con las compañías permiten fundamentar las decisiones de inversión y ofrecer resultados específicos.

Contours of people
Herramienta de gobierno corporativo

Ayuda a evaluar la calidad del gobierno corporativo mediante información específica sobre cómo se gestionan. Identifica cualquier compañía que se encuentre por debajo de las expectativas de Federated Hermes, tal como define EOS at Federated Hermes en sus Principios para la Propiedad Responsable, y compara la compañía con sus homólogos de la industria, el sector y el país correspondiente para ofrecer una visión integral de cómo se dirige.

Contours of the foot
Herramienta de carbono

Permite a los gestores de fondos y a los inversores identificar los riesgos de emisiones de carbono en carteras de valores cotizados y compañías individuales que están o podrían estar más expuestas a emisiones en el futuro. Es importante destacar que también incorpora nuestra información de stewardship. Además, puede identificar aquellas compañías que son prioritarias para la implicación sobre emisiones y su progreso con respecto a los objetivos.

Los datos relevantes incluyen:

  • Medir el riesgo de emisiones y la huella de carbono de un fondo de inversión en relación con su índice de referencia, así como las compañías cotizadas en relación con sus homólogas, incluidas las emisiones de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 31.
  • Calcular el valor en riesgo de una capacidad según diferentes escenarios de precios y políticas del carbono.
  • Identificar las compañías con las que se debe iniciar o intensificar la implicación centrada en las emisiones de carbono.
  • Medir el nivel de implicación del riesgo de emisiones de carbono en las carteras, y el progreso logrado.

Emisiones de Alcance 1: todas las emisiones de aquellas actividades controladas directamente por una compañía.

Emisiones de Alcance 2: las emisiones indirectas de la compra y consumo de electricidad por la empresa.

Emisiones de Alcance 3: todas las emisiones indirectas que se producen en la cadena de valor de una empresa, que provienen de fuentes que no poseen ni controlan.

Suitcase contours
Resumen de la cartera

Describe el rendimiento de criterios ASG y la actividad de implicación de participaciones específicas y, en conjunto, de todas las carteras en relación con sus respectivos índices de referencia, así como la información de implicación relevante. Se puede utilizar para evaluar el rendimiento de ASG e implicación de una estrategia a lo largo del tiempo en medidas que incluyen la intensidad de las emisiones de carbono, las decisiones de voto relativas al índice de referencia, los temas de implicación y el progreso.

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Sostenibilidad en acción

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Nuestras definiciones

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