Climate Change High Yield Credit Fund

Inversión de alta convicción en empresas que tienen un impacto climático positivo

Earth in the hand

Nuestras áreas de interés

Icon planet

Nos hemos marcado el objetivo doble de obtener una sólida rentabilidad financiera y generar un impacto positivo a través de la descarbonización. Nuestro enfoque es flexible y de alta convicción, e invertimos en empresas con fundamentales sólidos para generar beneficios mediante la inversión en varias regiones y curvas de crédito y distintos tipos de instrumentos.

Green pin with statistics

Nuestro exclusivo marco de puntuación interno refleja el progreso de una empresa en la transición hacia la reducción de sus emisiones de carbono.

Hand with a clenched fist

Nos implicamos para instar a las empresas a que suscriban y respeten los compromisos de descarbonización. Las empresas que de verdad se encuentran en un proceso de transición pueden generar un impacto material positivo.

Purse in hands icon

Los principales miembros del equipo de inversión han trabajado juntos desde 2004 para lograr que la rentabilidad de los créditos de alto rendimiento sea atractiva.

Aspectos destacados del fondo

  • Objetivo de inversión sostenible Invertimos en empresas que se están adaptando para reducir su impacto climático, de modo que nuestra huella de carbono sea menor que la del índice de referencia
  • Objetivo de rentabilidad Rentabilidad superior bruto del 1,5% anual en períodos móviles de tres años
  • Índice de referencia ICE BoA Global High Yield Constrained Index, con cobertura en USD
  • Gestores de cartera Fraser Lundie, CFA, Nachu Chockalingam, CFA1
  • Universo de inversión Crédito de alto rendimiento global
  • Instrumentos Principalmente bonos corporativos de alto rendimiento y derivados
  • Número de emisores Aproximadamente 100-150 emisores
  • Divisa base USD, con cobertura
  • Liquidez Diaria
  • Exclusiones Combustibles fósiles, Tabaco. Armas y empresas controvertidas que contravienen los principios del Pacto Mundial de la ONU
  • Clasificación del
    producto según el SFDR
    Artículo 9

Los objetivos no se pueden garantizar. 1CFA ® es una marca comercial propiedad del CFA Institute. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

¿Por qué invertir?

Obtención de beneficios sólidos durante el ciclo

Para lograrlo, aprovecharemos las diferencias de valor relativo en las estructuras de capital de los emisores

Diversificación global

Nos ofrece más oportunidades de selección de valores y nos permite centrarnos en el crédito de alta calidad

Mayor liquidez

Para conseguirla, seleccionamos valores de empresas con grandes estructuras de capital

Conciencia del riesgo

Identificamos los riesgos (desde el riesgo de impago hasta el que conlleva la duración de la cartera) mediante un análisis transversal

Inversión basada en datos

Usamos herramientas analíticas propias y nos implicamos para fijar el precio de los factores sostenibles

Nuestra puntuación exclusiva del impacto del cambio climático

Nuestro marco personalizado refleja la voluntad de una empresa de descarbonizarse y su potencial para reducir su huella de carbono.

 

La puntuación de impacto del cambio climático utiliza un sistema de puntuación de uno a cinco que evalúa el progreso de descarbonización de una empresa y el impacto que ha tenido en la transición hacia la reducción de sus emisiones de carbono.  Estas puntuaciones, junto con los conocimientos de nuestros especialistas en implicación, sirven de base para construir nuestra cartera.

Plan de descarbonización

Con el fin de generar un impacto positivo, buscamos activamente empresas con atractivos fundamentales de inversión a largo plazo y que tengan la voluntad de descarbonizar sus operaciones, productos o servicios.

2La sigla inglesa CCI alude al impacto del cambio climático, que puntuamos con nuestros propios métodos.

A la cabeza de la implicación en términos climáticos

¿Cómo influye Federated Hermes en el impacto climático a través de su implicación?

  • El cambio climático es una de las cuatro temáticas prioritarias de implicación de nuestro equipo de stewardship, EOS de Federated Hermes, en 2021
  • Líder en Climate Action 100+ (CA100+)
  • Experiencia notable en el uso de técnicas correctivas
  • Autor de expectativas de inversores en los sectores del petróleo y el gas, los servicios públicos, la minería, la automoción y la banca en CA100+
  • Federated Hermes se encuentra entre los cinco gestores de activos con mejor puntuación en cuanto a implicación y resoluciones relacionadas con el clima, con una clasificación A+
Mountains

Fomento de la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono

Vea nuestros vídeos: Detección de oportunidades bursátiles en créditos de alto rendimiento (en inglés)

Equipo

Fraser Lundie
Fraser Lundie, CFA
Head of Credit
Nachu Chockalingam
Nachu Chockalingam, CFA
Senior Credit Portfolio Manager
0
Miembros del equipo de crédito

Contamos con

0
Profesionales de la Oficina de Responsabilidad
0
Profesionales de EOS de Federated Hermes

Nuestro Propósito

Para lograr la Creación de Riqueza Sostenible

 

Al igual que todas nuestras capacidades de inversión, Federated Hermes Climate Change High Yield Credit tiene como objetivo ofrecer la Creación de Riqueza Sostenible: generar riqueza a través de inversiones que beneficien a los inversores, a la sociedad y al medio ambiente a largo plazo.

Para obtener más información sobre el Fondo Climate Change High Yield Credit