Définir les meilleures pratiques

Quels sont les outils d’analyse et les connaissances nécessaires pour être un leader en matière d’investissement ESG ?

Badge Of Succes

Pionniers et leaders en matière de placement et d’investissement durable, nous savons quelles sont l’expertise et l’attitude nécessaires pour dégager des performances et des résultats supérieurs en matière d’investissement ESG.

Les critères ESG ne doivent pas « compléter » un processus d’investissement ou être réservés à un seul analyste au sein d’une équipe. Il s’agit d’un domaine d’expertise pour tous. Il est fondamental de savoir rassembler, analyser et intégrer les données d’investissement durable au processus de recherche pour obtenir un aperçu complet du potentiel à long terme d’un actif.

Qu’est-ce qui définit un leader en investissement ESG ?

Mountains In The Drop Icon

Meilleures pratiques ESG : comment votre gérant se positionne-t-il ?

Recherche

Intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial

Utilise les notations de tiers uniquement à la première étape de la recherche

Des outils d’analyse ESG propriétaires transparents permettent aux gérants d’actifs de mener des recherches et fournissent des boîtes à outils pour aider les gérants de fonds à mener leurs propres recherches fondamentales sur les entreprises

Exigences minimales

Externalise la recherche à des fournisseurs tiers

Utilise des notations et des données ESG grand public, souvent unidimensionnelles et antérieures

Pertinence

Intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial

Mène des recherches internes pour déterminer comment chaque facteur de développement durable influence la performance d’une société

Évalue la pertinence de chaque facteur afin de se concentrer sur ce qui est réellement important

Exigences minimales

Adopte une approche générale des risques ESG

Ne mène pas d’autres recherches pour comprendre la pertinence de chaque facteur sur la performance d’un actif

Engagement et sensibilisation

Intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial

S’engage de manière proactive auprès des entreprises dans l’intérêt à long terme des clients et de leurs bénéficiaires

Pense qu’un engagement actionnarial efficace est au cœur de tout plan d’investissement à long terme et intègre tous les avantages d’un actionnariat actif

Met en œuvre un programme de sensibilisation complet avec les législateurs, les autorités de réglementation et les organismes professionnels pour réaliser un changement progressif sur les marchés de capitaux

Exigences minimales

Traite avec les entreprises de manière réactive face aux tensions et crises liées au développement durable

Vote par procuration en cas de scandale d’entreprise, mais ne cherche pas à obtenir un changement positif de manière proactive

Philosophie d’entreprise

Intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial

Au-delà de l’intégration des facteurs ESG et de l’engagement actionnarial dans les processus d’investissement, le sens des responsabilités s’inscrit dans la philosophie et les valeurs de la société, et profite du soutien de la direction

Des ressources importantes sont consacrées au développement, à l’intégration et à la progression de l’expertise en matière d’investissement durable

Exigences minimales

Ne dispose pas de l’expérience nécessaire pour faire valoir un historique d’intégration des meilleures pratiques ESG

La culture d’entreprise ou le niveau d’intégration des pratiques ESG et de l’engagement actionnarial dans les processus d’investissement n’illustrent pas toujours le sens des responsabilités revendiqué dans les rapports annuels

Antécédents et expérience

Intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial

Expérience reconnue en matière d’intégration de pratiques ESG et d’engagement au-delà des exigences imposées par la réglementation

Participe aux initiatives de l’industrie et à la mise en place de politiques innovantes pour soutenir l’investissement durable

Exigences minimales

Intègre les critères ESG pour répondre à l’entrée en vigueur de réglementations et de codes d’engagement

Intégration

Intégration des meilleures pratiques ESG et de l’engagement actionnarial

Personnalise l’intégration des pratiques ESG et d’engagement pour chaque stratégie d’investissement, ce qui se traduit par une diversité d’approches des régions, des secteurs et de la construction de portefeuille

Met l’accent sur l’engagement pour intégrer une vision prospective à l’analyse ESG

Encourage la collaboration directe entre les experts internes de l’engagement et les gérants de portefeuille

Exigences minimales

Limite la prise en compte des enjeux ESG à une approche unique

Notre Responsibility Office surveille et promeut l’intégration des pratiques ESG et de l’engagement actionnarial dans toutes nos stratégies d’investissement, et rend compte de l’intégrité de ses approches directement à notre CEO. Cette méthode nous permet de nous concentrer sur la création d’un patrimoine durable.

Nos outils propriétaires

Permettre l’intégration des meilleurs pratiques ESG et d’un bon engagement actionnarial.

Nous avons développé des outils d’analyse ESG propriétaires avant que n’apparaissent les plateformes de données grand public et nous continuons d’innover grâce à des partenariats de recherche universitaires et industriels, en approfondissant l’intégration des connaissances acquises par les activités d’engagement d’EOS chez Federated Hermes.

Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour en savoir plus.

Posts not found

Check mark contours
Scores QESG

Notre score ESG pour les sociétés cotées, qui reflète à la fois les performances actuelles en matière de développement durable et la direction dans laquelle ces sociétés évoluent. Il est calculé en combinant les résultats de nos recherches et connaissances acquises par les activités d’engagement avec les données de développement durable provenant de tierces parties, notamment Sustainalytics, Trucost et Bloomberg.

Clock contours
Tableau de bord ESG

Le tableau de bord fournit des indicateurs ESG au niveau du portefeuille et de l’entreprise, en intégrant les résultats de nos recherches et connaissances acquises par les activités d’engagement aux informations fournies par des tierces parties. Les données au niveau de l’entreprise sont analysées pour afficher les indicateurs environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) qui sont utilisés pour former des scores E, S et G. Ces scores sont ensuite utilisés pour calculer la note générale et le score QESG, afin d’évaluer les performances d’une entreprise en matière de développement durable et de déterminer s’il est probable qu’elles s’améliorent, se détériorent ou stagnent.

Diamond contours
Emerald

Notre base de données d’engagement, utilisée principalement par les spécialistes en engagement actionnarial d’EOS chez Federated Hermes, enregistre leurs interactions avec les entreprises, leurs objectifs d’engagement et les progrès réalisés pour les atteindre. Le contenu et les conclusions tirées des dialogues stratégiques et de développement durable avec les entreprises aident à éclairer les décisions d’investissement et à obtenir des résultats spécifiques.

Contours of people
Outil de gouvernance d’entreprise

Aide à évaluer la qualité de la gouvernance des entreprises grâce à des informations ciblées sur leur mode de fonctionnement. Il permet de repérer les sociétés qui ne répondent pas aux attentes de Federated Hermes, telles que définies par EOS chez Federated Hermes dans le cadre des Principes d’Actionnariat Responsable, et compare la société à ses pairs de la même industrie, du même secteur et du pays dans lequel elle opère afin de fournir une vue d’ensemble de la manière dont elle est gérée.

Contours of the foot
Outil carbone

Permet aux gérants de fonds et aux responsables d’identifier les risques liés au carbone dans les portefeuilles de titres cotés et les sociétés individuelles qui sont, ou pourraient devenir, plus exposées aux émissions à l’avenir. Il intègre également nos données relatives à l’engagement actionnarial et peut identifier les entreprises prioritaires en ce qui concerne leur engagement en termes d’émissions et leurs progrès par rapport aux objectifs.

Les points de données incluent :
  • Évaluer le risque et l’empreinte carbone d’un fonds d’investissement par rapport à son indice de référence, ainsi que des sociétés cotées par rapport à leurs pairs, y compris les émissions de type 1, 2 et 3.1
  • Calcul de la valeur à risque pour un fonds à capacité d’investissement en fonction des différentes tarifications et politiques relatives au carbone.
  • Identifier les entreprises avec lesquelles un engagement axé sur le carbone doit être initié ou intensifié.
  • Évaluer le niveau de risque lié au carbone engagé au sein des portefeuilles et les progrès réalisés.
Émissions de type 1 : toutes les émissions provenant des activités directement contrôlées par une entreprise.
Émissions de type 2 : émissions indirectes provenant de l’électricité achetée et utilisée par l’entreprise.
Émissions de type 3 : toutes les autres émissions indirectes issues des activités de l’entreprise, provenant de sources qu’elle ne possède pas ou ne contrôle pas.
Suitcase contours
Instantané de portefeuille

Décrit la performance ESG et l’activité d’engagement des participations spécifiques et cumulées dans les portefeuilles par rapport à leurs indices de référence respectifs, ainsi que les données pertinentes en matière d’engagement. Il peut être utilisé pour évaluer les performances ESG et d’engagement d’une stratégie dans le temps, notamment l’intensité carbone, les décisions de vote relatives à l’indice de référence, ainsi que les thèmes d’engagement et les progrès effectués.

Hands holding a light

L’investissement durable en action

Vous recherchez un investissement authentiquement durable ? Examinez nos preuves.

White tree

Nos définitions

L’investissement durable en clair Découvrez nos définitions.

Vous souhaitez en savoir plus sur la création de patrimoine durable ?