Nos définitions

Simplifier des concepts complexes pour créer un patrimoine durable.
Tree with clouds
Comment définissons-nous notre objectif ? Que signifie pour nous un engagement efficace ? Ces définitions autour du développement durable et de l’investissement présentent la manière dont nous envisageons les concepts qui guident chacune de nos actions.
Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour afficher les définitions.
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Gear
Gestion active
(Également appelé investissement actif)
Sélection active des investissements sur la base du jugement, de la recherche et de l’expérience d’une équipe d’investissement plutôt que d’après le poids d’un actif au sein d’un indice. Un fonds activement géré n’est pas un tracker.
Hands with a lamp
Actionnariat actif
(Également appelé engagement)
Exercer son droit d’influence, à titre d’actionnaire d’une société, pour encourager cette société, ses actifs et d’autres parties prenantes à développer les intérêts à long terme des investisseurs. L’action, concrètement, consiste à ouvrir un dialogue portant sur des objectifs qui visent à réaliser un changement positif et durable de la mission, de la gouvernance, des opérations stratégiques et de l’impact de l’entreprise sur l’environnement et la société.
Circle in particles
Part active
Une mesure du pourcentage d’un fonds dont l’investissement diffère de son indice de référence. Cela exprime l’importance de l’implication du gérant de fonds. (Voir la section « Gestion active ».)
Megaphone
Sensibilisation
(Également appelé engagement en matière de politique publique)
Chercher activement à influencer le changement de politique publique dans l’intérêt des investisseurs et de la société au sens large en s’engageant auprès des décideurs politiques, des autorités de réglementation et des organismes professionnels sur diverses questions. Cet engagement est notamment utile dans le domaine du système financier, de l’investissement, de la gouvernance d’entreprise, de l’objectif d’entreprise, du changement climatique, de l’inégalité et de l’inclusion.
Tree icon
Facteurs ESG
  • Environnemental : changement climatique, gestion des ressources naturelles, pollution, déchets et économie circulaire.
  • Social : droits humains, droits des peuples autochtones, travail des enfants et esclavages, corruption, inclusion et diversité, santé et sécurité, éthique, comportement et culture.
  • Gouvernance : composition des conseils d’administration, planification de la succession, rémunération des dirigeants, droits et protections des actionnaires minoritaires et engagement actionnarial des investisseurs.
Les éléments énumérés ci-dessus pour chaque facteur ne sont pas exhaustifs. Les exemples cités pour chaque facteur le sont à des fins d’illustration.
Hand holding plant
Intégration ESG
Une approche d’investissement responsable qui intègre systématiquement des facteurs ESG financiers et des données sur l’engagement aux facteurs de performance traditionnels dans l’analyse et dans les décisions d’investissement.
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Pawn
Leaders ESG
(Également appelé sélection positive)
Une approche d’investissement responsable qui investit dans des actifs dont la performance ESG est supérieure à la moyenne, créant ainsi un portefeuille avec une meilleure performance ESG que l’indice de référence.
Plant in the ground
Investissement éthique
Une stratégie d’investissement qui exclut les secteurs ou comportements reflétant un ensemble de valeurs, notamment des croyances morales ou éthiques.
Checklist
Politique d’exclusions
La politique d’une société d’investissement ou d’une équipe qui consiste à exclure des investissements de secteurs, activités commerciales et/ou comportements spécifiques de leur univers d’investissement.
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Hand
Investissement d’exclusion
Une approche d’investissement responsable qui exclut les investissements de secteurs, activités commerciales et/ou comportements spécifiques de l’univers d’investissement.
Water
Investissement d’impact
Cibler délibérément des entreprises qui peuvent générer des résultats sociaux ou environnementaux positifs parallèlement à des gains financiers. Les investisseurs d’impact visent principalement des investissements permettant d’élaborer des solutions qui contribuent positivement à la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
Folder
Responsibility Office : Federated Hermes – International

Un pôle d’expertise qui dirige et supervise nos positions de sensibilisation; travaille avec l’Investment Office pour s’assurer que nos équipes d’investissement et d’engagement intègrent des facteurs d’engagement actionnarial et ESG dans leurs activités; veille à ce que chaque service et chaque employé de la société soit tenu responsable de l’application des meilleures pratiques en matière de gouvernance, de relation client, de personnel et de gestion des fournisseurs. Le Responsibility Office s’assure ainsi que notre objectif de création de patrimoine durable pour nos clients et leurs investisseurs reste au cœur de tout ce que nous faisons.

SDG icon
Objectifs de développement durable (ODD)
Créés par les Nations unies, les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont une feuille de route pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la paix et à la justice. Il existe 17 objectifs, 169 cibles, et la progression vers ces objectifs est suivie grâce à 232 indicateurs inhérents aux objectifs.
Chat message
Engagement pour les ODD
S’engager auprès des investissements (ou des actifs) pour obtenir des résultats sociaux et environnementaux positifs qui soutiennent la réalisation des ODD.
Watering can
Investissement ODD
Investir dans des actifs avec l’intention manifeste de créer un résultat mesurable, positif et réel pour soutenir la réalisation d’ODD spécifiques et générer des rendements financiers durables plus importants.
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Chat message
Investissement axé sur l’engagement pour les ODD
Une stratégie d’investissement qui identifie les opportunités d’engagement conformes aux ODD qui améliorent la valeur à long terme des parties prenantes financières et répondent à un besoin sociétal ou environnemental spécifique, tout en générant de solides rendements financiers pour les investisseurs.
Two hands
Investissement socialement responsable (ISR)

Une stratégie d’investissement qui exclut les secteurs ou les comportements reflétant les croyances morales ou éthiques d’un investisseur; et/ou une approche qui encourage l’inclusion des thèmes sociaux ou environnementaux dans ses investissements.

Plant in a vase
Engagement
Le rôle au titre duquel les gérants d’investissement exercent les droits, voire l’obligation, des parties prenantes financières pour encourager les sociétés ou les actifs à poursuivre l’objectif de création de patrimoine durable pour les investisseurs.
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Wand
Création de patrimoine durable

Il s’agit du but de l’investissement: permettre aux investisseurs d’améliorer leurs rendements à long terme et de les rendre durables, en reconnaissant qu’il est primordial de répondre aux exigences liées à l’environnement, aux travailleurs et à la société pour favoriser la création de valeur.

Plant
Investissement thématique
Il existe deux grands types d’investissement thématique :
  • Investissement thématique (social ou environnemental) : Une approche d’investissement qui promeut des thèmes sociaux ou environnementaux spécifiques et qui permet souvent aux investisseurs d’exprimer leurs valeurs. Elle peut exclure ou cibler les actifs les plus performants au niveau ESG ou investir dans les sociétés les plus influentes.
  • Investissement thématique (mégatendances) : Une approche d’investissement qui se concentre sur des thèmes mondiaux forts et à long terme ou des mégatendances qui sont à la fois structurelles et transformatrices par nature.
Hand with card
Vote
Exercer les droits conférés aux actionnaires de sociétés pour voter sur les questions relatives à l’entreprise et les élections des administrateurs lors des assemblées générales annuelles et extraordinaires.
Termes utiles de notre secteur

Notre liste des termes utilisés dans le secteur est un complément d’information précieux pour naviguer sur notre site internet et dans notre gamme de produits.

Accord de Paris

Accord international, convenu à la COP21 de Paris en 2015, visant à limiter l’augmentation des températures moyennes mondiales à moins de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels.

Codes d’engagement actionnarial

Codes qui donnent des conseils sur l’engagement des investisseurs et la transparence dont ils doivent faire preuve en exerçant leurs responsabilités en tant qu’actionnaires et en matière de gouvernance. Le premier code d’engagement actionnarial a été introduit au Royaume-Uni en 2010 et presque tous les pays de l’OCDE disposent désormais de codes ou de principes nationaux.

Conférence des parties (COP)

Conférence annuelle des Nations Unies. L’Accord de Paris a été négocié lors de la 21e conférence des parties en 2015.

Directive sur les droits des actionnaires II

Directive de l’Union européenne qui vise à renforcer la position des actionnaires et s’assurer que les décisions sont prises pour la stabilité à long terme d’une société.

Empreinte carbone

Mesure des émissions totales de gaz à effet de serre d’un groupe, d’un individu ou d’une société.

Gouvernance d’entreprise

Ensemble de règles, pratiques et processus par lesquels une entreprise est gérée, dirigée et contrôlée.

Greenwashing

Le fait de donner à un produit, un service ou une organisation une image de responsabilité écologique trompeuse.

Obligation fiduciaire

Les obligations fiduciaires garantissent que les personnes qui gèrent le capital d’autres personnes agissent dans l’intérêt des bénéficiaires plutôt que de servir leurs propres intérêts.

Obligation sociale

Titres de créance qui lèvent des fonds pour des projets ayant des retombées sociales positives.

Obligation verte

Titres de créance utilisés pour financer des projets favorables à l’environnement.

Pacte Mondial des Nations unies

Initiative mondiale de développement durable qui incite les entreprises, les investisseurs et d’autres participants à aligner leurs stratégies et leurs activités sur des principes universels en matière de droits humains, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Principes pour l’Investissement Responsable

Développés par les investisseurs, les six Principes pour l’Investissement Responsable sont un ensemble de principes d’investissement facultatifs et ambitieux fournissant un éventail d’actions possibles pour incorporer les questions ESG aux pratiques d’investissement.

Reporting intégré

Rapports d’entreprise qui intègrent des informations financières et de développement durable dans une seule source.

Responsabilité d’entreprise

Obligation pour l’entreprise d’opérer de manière à ne pas nuire à l’environnement ou à la société, et d’assumer la responsabilité de ses actes et leur impact sur les salariés, les parties prenantes et les communautés.

Tarification du carbone

Coût économique de l’émission de CO2 dans l’atmosphère sous la forme, soit d’un coût par unité d’émission, soit d’une incitation à la réduction des émissions.

Termes utiles de notre secteur

Notre liste des termes utilisés dans le secteur est un complément d’information précieux pour naviguer sur notre site internet et dans notre gamme de produits.

Vote par procuration

Bulletin de vote émis par une personne pour le compte des autres. Comme de nombreux actionnaires ne peuvent pas assister aux assemblées annuelles et extraordinaires, les sociétés autorisent les actionnaires à voter par procuration.
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Définir les meilleures pratiques ESG

Quels outils analytiques et disciplines permettent aux leaders de se
distinguer ?

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L’investissement durable en action

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