Climate Change High Yield Credit Fund

Investissement à forte conviction dans des entreprises ayant un impact bénéfique sur le climat

Earth in the hand

Notre priorité

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Un double objectif : fournir de solides performances financières et avoir un impact bénéfique en matière de décarbonisation. Nous adoptons une approche flexible et à forte conviction, qui cible les entreprises dotées de fondamentaux solides en vue de générer des rendements, en investissant dans des zones géographiques, des types d’instruments et des courbes de crédit.

Green pin with statistics

Notre système de notation interne exclusive permet de mesurer les progrès d’une entreprise en matière de transition vers une économie à faible émission de carbone.

Hand with a clenched fist

La politique d’engagement encourage les entreprises à poursuivre et à respecter leurs engagements en matière de décarbonisation. Les entreprises qui opèrent une véritable transition ont le potentiel d’exercer un impact bénéfique important.

Purse in hands icon

Depuis 2004, les principaux membres de l’équipe d’investissement collaborent pour offrir des rendements attrayants sur les crédits à haut rendement.

COP26: Renforcer la voix de investisseurs.

Le rôle vital de l’engagement dans la dernière ligne droite contre le changement climatique.

Points forts du Fonds

  • Objectif d’investissement durable En investissant dans des entreprises qui s’adaptent en vue de réduire leur impact sur le climat, nous cherchons à obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice de référence.
  • Objectif de performance Surperformance brute de 1,5 % par an sur des périodes glissantes de trois ans
  • Indice de référence ICE BoA Global High Yield Constrained Index, couvert en USD
  • Gérants de portefeuille Fraser Lundie, CFA, Nachu Chockalingam, CFA1
  • Univers Crédit mondial à haut rendement
  • Instruments Principalement des obligations d’entreprises à haut rendement et des instruments dérivés
  • Nombre d’émetteurs Environ 100 à 150 émetteurs
  • Devise de référence USD, couvert
  • Liquidité Quotidienne
  • Exclusions Combustibles fossiles, Tabac, Armes et entreprises controversées en violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies
  • Catégorisation des produits selon le règlement SFDR Article 9

Les objectifs ne peuvent pas être garantis. 1CFA ® est une marque déposée appartenant au CFA Institute.

Quelles sont les raisons pour investir?

Viser des rendements élevés tout au long du cycle

En exploitant les différences de valeur relative entre les structures de capital des émetteurs

Diversification mondiale

Multiplie les opportunités de sélection de titres tout en se concentrant sur le crédit de haute qualité

Meilleure liquidité

En sélectionnant des titres d’entreprises dotées de structures de capital importantes

Conscience du risque

Identifie le risque (allant du risque de défaut à la duration du portefeuille) grâce à une analyse transversale

Investissement reposant sur des preuves

Des compétences en matière d’engagement et des outils analytiques exclusifs permettent d’évaluer les facteurs durables

Notre Note d’impact exclusive sur le changement climatique

Notre modèle sur mesure reflète la volonté de décarbonisation d’une entreprise et son potentiel de réduction de son empreinte carbone.

 

La Note d’impact sur le changement climatique utilise un système de notation allant de un à cinq, qui évalue la progression de la décarbonisation d’une entreprise et l’impact que celle-ci a eu sur la transition vers une économie à faible émission de carbone. Ces notes, ainsi que les observations de nos responsables de l’engagement, permettent de construire notre portefeuille de manière avisée.

Voie vers la décarbonisation

Pour générer un impact bénéfique, nous recherchons activement des positions présentant des fondamentaux d’investissement à long terme attrayants ainsi que la volonté de décarboniser leurs opérations, produits ou services.

2ICC désigne la Note d’impact exclusive sur le changement climatique.

À la pointe de l’engagement en matière de climat

Comment Federated Hermes influence-t-elle l’impact sur le climat par l’intermédiaire de l’engagement?

  • Chez Federated Hermes, le changement climatique est l’un des quatre thèmes prioritaires en matière d’engagement au sein de notre équipe EOS dédiée à l’engagement actionnarial en 2021
  • Acteur majeur du Climate Action 100+ (CA100+)
  • Importante expérience dans la pratique des techniques de remontée des informations
  • Auteur du CA100+ Investor Expectations on Oil & Gas, Utilities, Mining, Auto, Banks
  • Federated Hermes est l’un des cinq gérants d’actifs ayant reçu la meilleure note en matière d’engagement et de résolutions liées au climat en obtenant le classement A+
Mountains

Soutenir la transition vers un avenir à faible émission de carbone

Regardez nos vidéos: Identifier les opportunités d’achat d’actions dans le

crédit à haut rendement (en anglais)

Équipe

Fraser Lundie
Fraser Lundie, CFA
Head of Credit
Nachu Chockalingam
Nachu Chockalingam, CFA
Senior Credit Portfolio Manager
0
Membres de l’équipe de crédit

Avec le soutien de

0
13 professionnels du Responsibility Office
0
38 professionnels d’EOS chez Federated Hermes

Notre raison d’être

Assurer une création de patrimoine durable

 

Comme toutes nos capacités d’investissement, Federated Hermes Climate Change High Yield Credit a pour objectif la création de richesse durable: la génération de richesse par des investissements qui enrichissent les investisseurs, la société et l’environnement sur le long terme.

Pour en savoir plus sur le Fonds de crédit à haut rendement sur le changement climatique