Definire le best practice

Quali strumenti analitici e approfondimenti sono necessari per essere un investitore leader nell’ESG?
Badge Of Succes
In qualità di innovatori e leader nella sostenibilità e negli investimenti, sappiamo quali sono le competenze e la mentalità necessarie per conseguire performance e risultati superiori dagli investimenti ESG.
Le tematiche ESG non possono essere “vincolate” a un processo di investimento o essere prerogativa di un unico analista all’interno di un team. Deve essere un’area di competenza per tutti. Sapere come raccogliere, analizzare e integrare i dati sulla sostenibilità quale parte essenziale della ricerca è fondamentale per offrire una visione completa del potenziale di lungo termine di un asset.
Cosa definisce un investitore leader nell’ESG?
Mountains In The Drop

Best practice ESG: il tuo gestore è all'altezza?

Ricerca

Integrazione di best practice ESG e stewardship

Utilizza i rating di terzi solo nella prima fase della ricerca

Strumenti di analisi ESG proprietari e trasparenti consentono ai gestori di asset di condurre ricerche, mettendo a loro disposizione una vera e propria “cassetta degli attrezzi” che li aiuti a svolgere la propria ricerca fondamentale sulle società

Standard minimi

Esternalizza la ricerca a fornitori terzi

Utilizza i rating e i dati ESG convenzionali, che sono spesso monodimensionali e retrospettivi

Materialità

Integrazione di best practice ESG e stewardship

Esegue ricerche interne su come la rilevanza di ogni fattore di sostenibilità influenzi la performance di una società

Valuta la materialità di ogni fattore al fine di concentrare l’attenzione su ciò che è veramente rilevante

Standard minimi

Affronta i rischi ESG in modo generico

Non è in grado di condurre ulteriori ricerche per comprendere la rilevanza di ciascun fattore sulla performance di un asset

Engagement e advocacy

Integrazione di best practice ESG e stewardship

Svolgiamo engagement attivamente con le aziende nell’interesse a lungo termine dei clienti e dei loro beneficiari

Ritiene che una stewardship efficace sia al centro di qualsiasi programma di investimento a lungo termine e integri tutti i vantaggi degli investimenti attivi

Attua un programma completo di advocacy con legislatori, autorità di regolamentazione e organismi di settore puntando ad apportare un progressivo cambiamento nei mercati dei capitali

Standard minimi

Svolge engagement con le aziende in modo reattivo in risposta a situazioni di crisi o di emergenza legate alla sostenibilità

Utilizza le deleghe di voto sulla scia di uno scandalo societario, ma non punta attivamente a realizzare un cambiamento positivo

Filosofia aziendale

Integrazione di best practice ESG e stewardship

Oltre all’integrazione dei fattori ESG e della stewardship nei processi di investimento, la filosofia e lo spirito dell’azienda incorporano la cultura della responsabilità, fortificata dal senior management

Nello sviluppo, integrazione e miglioramento di competenze negli investimenti sostenibili vengono impiegate risorse significative

Standard minimi

Non ha il track record necessario per poter vantare davvero una storia di integrazione delle best practice ESG

Affermare di integrare la responsabilità nelle relazioni annuali potrebbe non essere comprovato dalla cultura aziendale o dal livello di integrazione di fattori ESG e stewardship nei processi di investimento

Pedigree e storia

Integrazione di best practice ESG e stewardship

Track record di integrazione dei fattori ESG e della stewardship in anticipo rispetto ai requisiti imposti dalle autorità di regolamentazione

Contribuire a iniziative di settore e alla definizione di politiche mirate a promuovere la sostenibilità negli investimenti

Standard minimi

Integra fattori ESG in risposta all’introduzione di normative e codici di stewardship

Integrazione

Integrazione di best practice ESG e stewardship

Personalizza l’integrazione ESG e della stewardship in base alle singole strategie di investimento, con conseguenti approcci diversificati a livello regionale, settoriale e di costruzione di portafogli

Pone l’accento sulla stewardship per incorporare nell’analisi ESG una visione improntata al futuro

Sostiene la collaborazione diretta tra esperti di engagement interni e gestori di portafoglio

Standard minimi

Limita l’esame delle tematiche ESG a un approccio valido per tutti

Il nostro Responsibility Office supervisiona e promuove i fattori ESG e l’integrazione della stewardship in tutte le nostre strategie di investimento e riferisce direttamente al nostro CEO sull’integrità dei loro approcci. Questo fa sì che la nostra attenzione sia sempre rivolta verso la Creazione di Ricchezza Sostenibile.

I nostri strumenti proprietari

Consentire l’integrazione delle best practice ESG e della stewardship
Abbiamo sviluppato strumenti di analisi ESG proprietari prima che fossero disponibili dati sul mercato e continuiamo a innovare attraverso partnership di ricerca accademica e di settore e approfondendo l’integrazione delle informazioni sull’engagement fornite da EOS in Federated Hermes.
Per ulteriori informazioni, fai clic sui riquadri qui sotto.
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Check mark contours
Punteggi QESG
Il nostro punteggio ESG per le società quotate, che indica sia la performance di sostenibilità corrente che gli obiettivi futuri. Viene calcolato unendo la nostra ricerca ESG e le nostre informazioni sull'engagement con i dati sulla sostenibilità di terzi, tra cui Sustainalytics, Trucost e Bloomberg.
Clock contours
Dashboard ESG
Il Dashboard fornisce parametri ESG a livello di portafoglio e di società, integrando la nostra ricerca ESG e le nostre informazioni sull'engagement con i dati di fornitori terzi. I dati a livello di società vengono analizzati per mostrare gli indicatori ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) utilizzati per creare i punteggi E, S e G. A loro volta, questi vengono impiegati per calcolare un titolo rilevante, il Punteggio QESG, che misura la performance in termini di sostenibilità di una società e la sua probabilità di migliorare, peggiorare o stabilizzarsi.
Diamond contours
Emerald
Il nostro database di engagement, utilizzato principalmente dagli specialisti della stewardship di EOS di Federated Hermes per registrare le proprie interazioni con le società, gli obiettivi di engagement e i progressi compiuti verso il loro raggiungimento. I contenuti e le conclusioni tratte dai dialoghi strategici e di sostenibilità con le società contribuiscono a informare le decisioni di investimento e a generare risultati specifici.
Contours of people
Corporate Governance Tool
Contribuisce a valutare la qualità della governance delle società attraverso informazioni mirate concernenti la modalità della loro gestione. Segnala tutte le società che non soddisfano le aspettative di Federated Hermes, definite da EOS di Federated Hermes nei famosi Principi di proprietà responsabile, e mette a confronto le singole società con i loro rispettivi competitor a livello di industria, settore e paese di attività al fine di offrire una panoramica completa del modo in cui tali società sono governate.
Contours of the foot
Carbon Tool

Consente ai gestori di fondi e all'engagement team di identificare i carbon risk insiti nei portafogli di titoli quotati e nelle singole società che sono o che potrebbero diventare più esposti alle emissioni in futuro. Un aspetto importante è che incorpora anche l'intelligenza della nostra stewardship e può identificare società prioritarie per l'engagement in relazione alle emissioni e ai loro progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi.

I punti dati includono:

  • Misurazione del carbon risk e dell'impronta di carbonio di un fondo d'investimento rispetto al suo benchmark, nonché delle società quotate rispetto ai loro competitor, comprese le emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 31.
  • Calcolo del valore a rischio per un fondo con capacità di investimento in base a diversi scenari di politica e di determinazione del prezzo del carbonio.
  • Identificazione di società con cui dovrebbe essere avviata o intensificata l'attività di engagement incentrata sul carbonio.
  • Misurazione del livello di carbon risk impegnato nei portafogli e dei progressi compiuti.

Emissioni Scope 1: tutte le emissioni derivanti da attività direttamente controllate da una società.

Emissioni Scope 2: emissioni indirette derivanti da elettricità acquistata e utilizzata dall'organizzazione.

Emissioni Scope 3: tutte le altre emissioni indirette derivanti da attività dell'organizzazione, provenienti da fonti che essa non possiede o non controlla.

Suitcase contours
Portfolio Snapshot
Illustra la performance ESG e l'attività di engagement in relazione a partecipazioni specifiche e aggregate tra i vari portafogli con riferimento ai loro rispettivi benchmark, nonché l'intelligenza dell'engagement pertinente. Può essere utilizzata per valutare nel tempo la performance in termini di fattori ESG e di engagement su misure quali intensità di carbonio, decisioni di voto rispetto al benchmark, nonché tematiche di engagement e loro progressi.
Hands holding a light

Sostenibilità in azione

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Le nostre definizioni

Desideri chiarimenti sulla sostenibilità? Forniamo definizioni a cui teniamo fede.

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